Patrimoine & Finance | Groupe 2R

Elaborer mon audit

L’audit patrimonial permet d’analyser la situation et le patrimoine d’un prospect dans le but de lui apporter, en fonction de thématiques précises, une vision globale et synthétique de sa situation.

Elaborer mon audit - 2R PatrimoineL’approche patrimoniale permet d’analyser les biens par type d’actifs (immobilier, valeurs mobilières, actifs financiers, monétaires, œuvres d’art etc.) afin d’élaborer les préconisations dans le respect de leurs objectifs (protection du conjoint, donation, succession etc.)

En analysant l’état civil, la fiscalité avec ses éventuelles réductions et déductions d’impôt mais également les charges et les placements, une synthèse des objectifs patrimoniaux permettra de classer, par ordre d’importance, les différents thèmes de préoccupation et les objectifs du contribuables orientés vers :

– la perception d’un complément de revenu,

– la préparation de la retraite,

– la constitution d’un capital,

– la réduction de la fiscalité

– la protection de la famille

– la transmission d’un patrimoine

Notre conseiller tiendra compte des disponibilités et des limites financières et donnera l’orientation quant aux textes de lois à utiliser. Cette base de travail est le point de départ indispensable à une relation de qualité et  de confiance.

Le Groupe 2R met à votre service son expertise fiscale et patrimoniale.